Notre offre d’investissement

Nous proposons aux petites et moyennes entreprises tunisiennes une offre de financement différenciée et adaptée à leurs besoins spécifiques

Nos critères d’investissement

01.

Profils des entreprises

  • Entreprises tunisiennes à fort potentiel
  • Entreprises en phase de croissance, matures ou en phase de transmission
  • Entreprises ayant une volonté forte de s’institutionnaliser, de se développer et/ou de s’internationaliser
  • Entreprises actives dans tout secteur à l’exception de l’immobilier d’habitation et du tourisme balnéaire

02.

Ticket et durée

  • A partir de 5 millions TND par investissement
  • Possibilité de co-investissement avec d’autres institutions
  • Durée d’investissement de 4 à 7 ans

03.

Types d’instruments proposés

  • Capital : par rachat d’actions ou augmentation de capital donnant droit à une participation minoritaire ou majoritaire
  • Dette subordonnée ou convertible pour répondre à d’éventuelles contraintes de dilution

Notre cible

Des entreprises à des phases de vie et de maturité différentes pour lesquelles nous proposons des structures de financement adaptées

Développement & croissance organique
  • Développement et modernisation de l’outil de production, du réseau de distribution et de la force commerciale, amélioration de la logistique, etc
  • Financement du besoin en fonds de roulement (BFR)
  • Financement des investissements de R&D
Build-up &
croissance externe
  • Acquisition d’une entreprise, d’une activité, d’un brevet, de canaux de distribution
  • Intégration de la chaine de valeur en amont ou en aval
  • Augmentation des parts de marché et réalisation d’économies d’échelle
  • Extension de l’activité vers de nouveaux marchés
Consolidation & transmission
  • Rachat d’entreprises dans le cadre d’une transmission ou d’un recentrage d’activité dans un groupe (désengagement d’une activité non stratégique)
  • Mise en place de Management Buy-Out (MBO) ou Management Buy-In (MBI)  permettant à des équipes de gestion, existantes ou nouvellement constituées, de racheter leur/une entreprise
  • Financement de restructuration/développement préalablement à une introduction en bourse
Restructuration
  • Rééquilibrage de la structure bilancielle
  • Financement du BFR
  • Cession des actifs non stratégiques

Notre contribution aux entreprises dans lesquelles nous investissons

01.

Accompagnement
opérationnel

  • Identification des opportunités de croissance, des poches d’amélioration de marges et concertation pour la mise en place du plan de développement
  • Optimisation de l’organisation et de la gestion des ressources humaines
  • Mise en place, au besoin, d’une gouvernance et d’un reporting conformes aux standards internationaux
  • Mise en place, au besoin, d’un système d’information performant et amélioration des processus de contrôle, de budget, etc

02.

Apport de ressources et
optimisation financière

  • Apport de ressources financières en adéquation avec le profil de la société, en terme de rentabilité, de capacité à générer du cash flow etc…
  • Optimisation de la gestion du bilan avec un focus sur la gestion de la trésorerie et du BFR et l’optimisation de la structure du capital

03.

Mise à profit du réseau
d’affaires

  • Partenariats, marchés : mise en relation avec les partenaires potentiellement intéressants (clients/fournisseurs)
  • Ressources humaines : aide à l’identification et au recrutement des meilleurs talents selon les besoins de la société cible
  • Levée de fonds : facilitation de l’accès au financement bancaire et/ou externe